Que pouvez-vous demander à votre gestionnaire de patrimoine ?

“Un gestionnaire de patrimoine n’est ni plus ni moins qu’un chef d’orchestre », explique Sébastien Bareau, secrétaire général de l’Anacofi Immo.  Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients, individus, familles ou entreprises sur plusieurs sujets  tels l’investissement, immobilier, en produits financiers ou en assurance-vie -l’un des placements préférés des français avec la pierre. Le professionnel du patrimoine conseille aussi ses clients sur l’utilisation du levier du crédit et de la dette pour arriver atteindre ses objectifs. Il peut s’agir de gagner de l’argent bien sûr, mais aussi de réduire ses impôts, de transmettre son capital à terme, de se constituer des revenus pour la retraite, d’acheter un bien que l’on occupera plus tard…